Comment le Maroc stimule ses exportations automobiles

• Incitations fiscales : Déductions majorées jusqu’à 400 000 dirhams.
• Partenariats industriels : Collaboration avec des leaders comme Renault et Stellantis.
• Écosystèmes intégrés : Zones industrielles à Tanger et Kénitra, 230 fournisseurs locaux, et 220 000 emplois.

Le Maroc surpasse désormais la Chine sur le marché européen avec 15,1 milliards d’euros d’exportations en 2023. Objectif pour 2026 : atteindre 20 milliards de dollars d’exportations en misant sur l’électrique et une production locale accrue. Comparé à la Tunisie (composants) et à l’Afrique du Sud (véhicules thermiques), le Maroc se distingue par sa stratégie axée sur l’électrification rapide et des clusters industriels solides.

L’usine Renault Tanger produira en 2023 son 1er véhicule électrique

1. Le cadre d’exportation marocain

Le Maroc a mis en place une stratégie claire pour développer ses exportations automobiles. Cette approche repose sur trois axes principaux :

Incitations fiscales et financières

Pour 2025, des mesures renforcées ont été introduites :

• Les amortissements déductibles passent à 400 000 DH (+33%), avec des déductions annuelles portées à 80 000 DH ^[2][5].

Écosystème industriel intégré

L’écosystème comprend plus de 230 fournisseurs locaux et génère 220 000 emplois ^[6]. Parmi les projets majeurs, une gigafactory à Kénitra représente un investissement de 1,3 milliard de dollars et vise une capacité de 20 GWh dès 2026 ^[7].

Performance et objectifs d’exportation

Le secteur automobile marocain connaît une croissance impressionnante :

• 69% de taux d’intégration locale ^[1].
• Exportations vers plus de 70 pays, avec l’Europe représentant 62% des marchés ^[6].
• Ambition : atteindre 20 milliards de dollars d’exportations automobiles d’ici 2026 ^[7].

Ces efforts se distinguent nettement des stratégies adoptées par des pays comme la Tunisie et l’Afrique du Sud, qui seront abordées plus tard dans l’analyse.

2. La position du marché tunisien

La Tunisie se concentre principalement sur la production de composants automobiles plutôt que sur l’assemblage de véhicules complets. Ce secteur contribue à 4 % du PIB national et emploie près de 80 000 personnes ^[4].

Structure industrielle et exportations

L’industrie automobile tunisienne repose sur la fabrication de composants, avec la participation de grandes entreprises internationales, telles que :

En 2022, les exportations de composants automobiles ont atteint 2,4 milliards d’euros ^[2]. Bien que ce chiffre soit notable, il reste inférieur à celui du Maroc.

Obstacles structurels

Contrairement au modèle marocain qui combine assembleurs et équipementiers, la Tunisie fait face à des défis importants :

• Infrastructure moins avancée par rapport aux clusters automobiles marocains
• Incitations fiscales moins compétitives
• Taille limitée du marché intérieur, réduisant les économies d’échelle

Opportunités de croissance

Le secteur tunisien commence à se positionner dans les composants pour véhicules électriques, un domaine qui pourrait devenir un levier stratégique avec la transition énergétique en cours. La concentration géographique dans le nord-est du pays offre des possibilités de collaboration, bien que ces synergies restent moins efficaces que celles des clusters marocains.

Cette spécialisation dans les composants électriques diffère de l’approche sud-africaine, davantage axée sur la production de véhicules complets, comme nous l’explorerons dans la section suivante.

sbb-itb-7be74b8

3. La part de marché de l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud mise sur son solide passé industriel pour conserver sa position dominante, tandis que le Maroc se concentre sur l’électrique et les clusters intégrés. En 2023, le pays a exporté 351 785 véhicules, soit une hausse de 12,9 % par rapport à l’année précédente ^[7].

Infrastructure industrielle

Le réseau industriel sud-africain repose sur des infrastructures bien développées, avec trois terminaux spécialisés (Port Elizabeth, Durban, East London) qui facilitent les exportations ^[9]. Voici un aperçu des principaux sites de production :

Programmes incitatifs

Deux programmes majeurs soutiennent l’industrie automobile sud-africaine :

• APDP (Automotive Production and Development Programme) : propose des incitations à la production et des crédits de droits.
• VALA (Volume Assembly Localisation Allowance) : offre des allègements fiscaux en fonction de la production locale ^[3].

Impact économique

Le secteur automobile joue un rôle central dans l’économie sud-africaine :

• Contribue à hauteur de 4,9 % du PIB national ^[7].
• Génère plus de 110 000 emplois directs.
• Représente 12,5 % des exportations totales du pays ^[10].

Un exemple marquant de cette orientation vers l’export : 97 % des 61 580 modèles X3 produits par BMW Rosslyn en 2023 ont été destinés aux marchés étrangers ^[8].

Défis et réponses stratégiques

Pour répondre aux défis actuels, l’Afrique du Sud mise sur plusieurs axes : modernisation des ports, développement des véhicules électriques, amélioration des formations professionnelles et diversification des sources d’énergie ^[6].

Cette approche, qui combine préservation des acquis et adoption progressive des nouvelles technologies, se distingue de la stratégie marocaine, davantage tournée vers l’électrification rapide et les grands clusters industriels.

Comparaison des politiques

Cette analyse s’appuie sur les modèles industriels évoqués précédemment pour mettre en avant les approches stratégiques distinctes. Elle souligne le rôle central du modèle intégré marocain dans le développement des exportations régionales.

Incitations fiscales et investissements

Performance et croissance

En 2023, les exportations marocaines ont connu une progression notable :

• 148 milliards de dirhams exportés, soit une hausse de 28 % par rapport à 2022 ^[1].

Orientation stratégique

Le Maroc vise à exporter 60 % de véhicules électriques d’ici 2030, notamment grâce à des partenariats industriels comme celui avec Gotion High Tech ^[7]. Contrairement à l’Afrique du Sud, qui reste axée sur les véhicules thermiques, le Maroc accélère sa transition vers l’électrique.

• Afrique du Sud : S’appuie sur son réseau industriel existant et privilégie encore les véhicules thermiques.
• Tunisie : Focalisée sur les composants automobiles, avec un réseau de plus de 280 entreprises spécialisées ^[3].

Rayonnement international

Le Maroc combine des avantages géographiques stratégiques et une diversification commerciale. Cette approche, associant incitations fiscales solides et spécialisation dans l’électrique, renforce sa position face aux modèles plus conservateurs de ses voisins régionaux.

Conclusion

Le Maroc s’est positionné comme un acteur majeur dans l’exportation automobile en Afrique, avec 535 825 véhicules exportés en 2023, générant des revenus de 13,7 milliards de dollars^[4]. Cette réussite contraste avec les approches observées en Tunisie (focalisation sur les composants) et en Afrique du Sud (production thermique classique), comme évoqué précédemment.

Trois facteurs principaux soutiennent cette dynamique dans l’industrie automobile marocaine :

• Zones industrielles dédiées : Tanger et Kénitra jouent un rôle central dans la production automobile^[3].
• Écosystème solide : Un réseau de 220 000 emplois qualifiés et 230 fournisseurs locaux renforce la chaîne de valeur^[6].
• Partenariats stratégiques : Renault et Stellantis collaborent activement avec le Maroc pour développer leurs activités^[6].

Le Maroc ne s’arrête pas là. Avec un objectif ambitieux de produire un million de véhicules par an d’ici 2025^[6], le pays mise aussi sur l’électrique et une position géographique avantageuse pour consolider sa compétitivité. Ces éléments distinguent clairement le modèle marocain des stratégies tunisienne et sud-africaine.

Vous pourriez aussi aimer

• Faut-il Acheter une Voiture Neuve ou d’Occasion en 2025?
• Facteurs Économiques Impactant les Ventes Auto en Côte d’Ivoire
• Comment le Maroc Domine les Exportations Automobiles Africaines
• Les voitures VTC qui demandent le moins d’entretien en 2025